2018年，聚合支付市場規(guī)模持續(xù)增長，海外市場對(duì)聚合支付業(yè)務(wù)的需求也越來越多；另一方面，相關(guān)政策不斷出臺(tái)，行業(yè)監(jiān)管日趨嚴(yán)格。聚合支付行業(yè)開始走向轉(zhuǎn)彎路口，由快速、粗獷的野蠻生長期走向健康、成熟、可持續(xù)的穩(wěn)定發(fā)展期。

四九八科技將回顧2018年，從數(shù)據(jù)、事件、企業(yè)三個(gè)維度梳理2018年聚合支付行業(yè)發(fā)展情況、市場格局以及未來影響。

2018年聚合支付交易金額21萬億

根據(jù)支付清算協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年前三季度，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)4155.7億筆，與2017年同期相比，增長92.5%；交易金額350.61萬億，與2017年同期相比，增長42.47%。

2018年前三季度，聚合支付機(jī)構(gòu)處理交易筆數(shù)約為390億筆，處理交易金額超約為14萬億元。

預(yù)計(jì)2018年全年，聚合支付機(jī)構(gòu)處理交易筆數(shù)約為540億筆，相比2017年增長60.59%，處理交易金額超過21萬億元，相比2017年增長105.39%。

基于移動(dòng)支付業(yè)務(wù)仍保持穩(wěn)定的增長，且聚合支付滲透率仍有較高提升空間，預(yù)計(jì)未來幾年，聚合支付行業(yè)的交易筆數(shù)和交易金額仍將繼續(xù)保持較高增速。

此外，靜態(tài)碼限額等新規(guī)的推動(dòng)下，聚合支付的滲透率或?qū)⒂瓉硇乱徊ㄔ鲩L高峰。

行業(yè)大事記，告別“零費(fèi)率” 逐步走向規(guī)范化

01、靜態(tài)碼交易限額500元

2018年，《中國人民銀行條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范（試行）》的通知正式實(shí)施，新規(guī)對(duì)各類條碼（二維碼）支付的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分級(jí)，并明確了交易限額：使用靜態(tài)條碼的，同一客戶單個(gè)銀行賬戶或所有支付賬戶單日累計(jì)交易金額應(yīng)不超過500元。

四九八科技點(diǎn)評(píng)

該規(guī)范的出臺(tái)，標(biāo)志著條碼支付規(guī)范化時(shí)代的到來。

目前，個(gè)人轉(zhuǎn)賬碼仍是三四線城市主流支付手段，未來隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，新規(guī)將更加切實(shí)嚴(yán)格落地、商戶將轉(zhuǎn)而選擇安全性更高、功能更豐富的聚合支付平臺(tái)以及支付終端，如智能音箱、小白盒等IOT設(shè)備。聚合支付服務(wù)商、以及智能支付設(shè)備廠商、SAAS服務(wù)商們將迎來新的市場機(jī)會(huì)。

02、《聚合支付安全技術(shù)規(guī)范》征求意見

2018年，全國金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)發(fā)布《聚合支付安全技術(shù)規(guī)范》（征求意見稿），該規(guī)范提出了聚合技術(shù)平臺(tái)的基本框架，規(guī)定了聚合支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、安全技術(shù)、安全管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等要求。

其中，對(duì)聚合支付服務(wù)商的數(shù)據(jù)安全提出了要求，明確用戶交易數(shù)據(jù)的留存標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)還提出聚合技術(shù)服務(wù)商應(yīng)建立應(yīng)對(duì)套現(xiàn)、欺詐、洗錢等方向的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控模型及系統(tǒng)。

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該規(guī)定一方面表明聚合支付的價(jià)值正在得到監(jiān)管層的肯定，同時(shí)整個(gè)行業(yè)的監(jiān)管政策正在逐步走向健全。另一方面，未來聚合支付安全技術(shù)規(guī)范頒布以后，將對(duì)行業(yè)門檻提出了比過往更高、更嚴(yán)格的要求，將提升行業(yè)壁壘，加劇聚合支付服務(wù)商的優(yōu)勝劣汰，市場格局將繼續(xù)向兩極化發(fā)展，聚合支付行業(yè)在持續(xù)創(chuàng)新的同時(shí)，也必須將合規(guī)和安全作為企業(yè)生命線和基石，提升安全管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)實(shí)力。

03、商業(yè)銀行、支付公司加速開展聚合支付

2018年，商業(yè)銀行和第三方支付機(jī)構(gòu)陸續(xù)開始發(fā)力聚合支付。目前除了幾家已經(jīng)上線自己的二維碼支付產(chǎn)品的幾家國有銀行，比如工商銀行、建設(shè)銀行等，包括興業(yè)、浦發(fā)、中信、平安、恒豐等多家股份制銀行都已經(jīng)加入研發(fā)和推廣聚合支付的隊(duì)伍中，此外，美團(tuán)、翼支付、京東支付等第三方支付也夠開始布局聚合支付業(yè)務(wù)。

商業(yè)銀行的聚合支付是商業(yè)銀行將支付寶、微信支付、銀聯(lián)和本行二維碼支付等整合為統(tǒng)一的二維碼電子支付，交易資金在B端統(tǒng)一回流到商戶在商業(yè)銀行開設(shè)的存款賬戶，從而實(shí)現(xiàn)C端開放而B端聚合的新支付體系。

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目前支付寶和微信的壟斷地位使得商業(yè)銀行在C端用戶效果甚微，而線下收單業(yè)務(wù)——聚合支付是最好的切入方式。

對(duì)于商業(yè)銀行來講，一方面其可以通過聚合支付切入線下小額高頻支付場景，完善底層交易數(shù)據(jù)，為商戶提供多元化的金融服務(wù)；另一方面，通過B端的聚合，使資金從各種三方支付機(jī)構(gòu)回流到銀行，形成商業(yè)銀行的核心存款。

而隨著斷直連和備付金集中存管，第三方支付機(jī)構(gòu)告別躺賺利息的日子，其盈利空間被壓縮，這將促使支付機(jī)構(gòu)尋求新的商業(yè)模式，未來或?qū)⒂懈嗟谌街Ц稒C(jī)構(gòu)布局聚合支付業(yè)務(wù)。

04、海外聚合支付市場開始興起

隨著中國移動(dòng)支付走出海外，國際市場對(duì)聚合支付的需求也在增強(qiáng)。2018年，英國華人金融科技公司FusionPa推出聚合支付系統(tǒng)，此外，北美市場RiverPay、 馬來西亞的MBack Pay等海外聚合支付平臺(tái)陸續(xù)海外市場，為中國游客以及當(dāng)?shù)鼐用裉峁┚酆现Ц斗?wù)。

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目前，在不少東南亞國家，已有數(shù)十個(gè)電子錢包，同質(zhì)化競爭較為激烈，這也決定海外市場對(duì)于能夠整合多種電子錢包的聚合支付模式的需求尤為迫切。未來，國內(nèi)聚合支付服務(wù)商將有望向海外輸出技術(shù)服務(wù)，以及向海外復(fù)制業(yè)務(wù)模式。

05、微信“自動(dòng)關(guān)注”功能被關(guān)停

微信關(guān)停聚合支付“自動(dòng)關(guān)注”的功能，消費(fèi)者通過聚合支付渠道完成支付后，將不能再自動(dòng)關(guān)注公眾號(hào)，但正常商戶，如麥當(dāng)勞、星巴克等，其自有的服務(wù)號(hào)“自動(dòng)關(guān)注”功能不受影響。

此前，在2018年11月13日，微信就封停9800家涉嫌三俗、違規(guī)等問題的自媒體賬號(hào)，在業(yè)內(nèi)引起軒然大波。

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支付即入口，作為高頻的線下場景，一直以來，“自動(dòng)關(guān)注”功能是聚合支付服務(wù)商最大的流量變現(xiàn)方式之一，聚合支付服務(wù)商憑借該功能囤積海量粉絲，導(dǎo)流給廣告主們，進(jìn)行廣告、信息變現(xiàn)。

而該功能被關(guān)停，一方面影響了聚合支付服務(wù)商的商業(yè)變現(xiàn)路徑，另一方面也促使聚合支付服務(wù)商將業(yè)務(wù)重點(diǎn)回歸支付本身，推動(dòng)聚合支付行業(yè)更加規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展。

該變化同時(shí)將影響聚合支付市場格局，那些專注支付業(yè)務(wù)、服務(wù)能力更好的服務(wù)商將迎來更大的發(fā)展空間。

06、告別“零費(fèi)率”“低費(fèi)率”

2018年12月，微信方面稱，將對(duì)服務(wù)商“零費(fèi)率”、“低費(fèi)率”等行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，并鼓勵(lì)廣大服務(wù)商舉報(bào)該違規(guī)行為，一經(jīng)查實(shí)嚴(yán)肅處理，屢次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的甚至?xí)K止合作。

與此同時(shí)，支付寶也發(fā)布通知，要求在2019年2月起費(fèi)率恢復(fù)為0.6%的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率。此次兩大巨頭攜手，共同宣告“零費(fèi)率”“低費(fèi)率”時(shí)代的結(jié)束。

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在市場拓展過程中，服務(wù)商們采用的“零費(fèi)率”、“低費(fèi)率”等低價(jià)競爭手段是一面雙刃劍，一方面確實(shí)可以幫助服務(wù)商們迅速普及聚合支付，搶占市場份額；另一方面，零費(fèi)率不僅壓縮了服務(wù)商們的盈利空間，更擾亂了整個(gè)行業(yè)的市場秩序，使行業(yè)陷入低價(jià)競爭的泥潭。

隨著聚合支付行業(yè)的普及和成熟，服務(wù)商們已不再需要依靠低價(jià)競爭的策略獲取市場，告別“零費(fèi)率”意味著整個(gè)行業(yè)發(fā)展將更加健康、規(guī)范；也意味著服務(wù)商們將回歸成熟、穩(wěn)定、持續(xù)的商業(yè)模式。

07、33家聚合支付服務(wù)企業(yè)倡議行業(yè)自律

33家移動(dòng)支付服務(wù)行業(yè)公司聯(lián)合發(fā)布《移動(dòng)支付服務(wù)行業(yè)關(guān)于加強(qiáng)行業(yè)自律提升服務(wù)水平的聯(lián)合倡議》。

該倡議共提出4項(xiàng)內(nèi)容，包括承諾合規(guī)經(jīng)營，堅(jiān)決不為非法交易、虛假交易、欺詐交易和洗錢活動(dòng)提供服務(wù)；嚴(yán)格落實(shí)行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范與技術(shù)規(guī)范，建立行業(yè)與監(jiān)管部門溝通的行業(yè)組織機(jī)制；提倡行業(yè)自律，開展行業(yè)合作；不以任何方式從事資金清算業(yè)，切實(shí)保護(hù)用戶數(shù)據(jù)，向全行業(yè)開放相關(guān)能力；努力提升行業(yè)服務(wù)水平，提倡良性競爭等。

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這是聚合支付行業(yè)首度聯(lián)合發(fā)布行業(yè)倡議，眾多行業(yè)代表企業(yè)都位列于倡議機(jī)構(gòu)名單之中。此次聯(lián)合倡議表明聚合支付服務(wù)商合規(guī)、自律、開放的態(tài)度，同時(shí)意味著作為市場主體的服務(wù)商們正積極參與到自我管理和行業(yè)管理中來，逐步建立自律組織和機(jī)制，構(gòu)建各方對(duì)話空間、營造共贏共榮的合作生態(tài)。

08、首個(gè)聚合支付行業(yè)發(fā)展報(bào)告發(fā)布

《中國聚合支付行業(yè)發(fā)展報(bào)告2018》發(fā)布，報(bào)告通過業(yè)內(nèi)公司深度訪談、公開與第三方數(shù)據(jù)分析等深入調(diào)研的方式，對(duì)聚合支付行業(yè)的發(fā)展背景、現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢予以分析、總結(jié)和預(yù)測，揭示了聚合支付行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展速度、從業(yè)構(gòu)成、地理分布、商業(yè)模式、運(yùn)營特點(diǎn)與競爭優(yōu)勢等多個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)。

報(bào)告預(yù)測，2020年聚合支付全年處理交易總金額預(yù)計(jì)達(dá)到94萬億元，處理交易總筆數(shù)預(yù)計(jì)達(dá)到3936.5億筆。

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該報(bào)告是國內(nèi)首個(gè)聚合支付行業(yè)發(fā)展報(bào)告，也是聚合支付行業(yè)作為一個(gè)整體首次完整亮相。報(bào)告中的聚合支付市場規(guī)模、服務(wù)商分布等多項(xiàng)數(shù)據(jù)系首次公布，通過數(shù)據(jù)，可迅速了解整個(gè)行業(yè)的市場概況和發(fā)展階段。同時(shí)，報(bào)告還對(duì)聚合支付的產(chǎn)業(yè)鏈條和商業(yè)模式做了較為完整的分析，為監(jiān)管、業(yè)界、學(xué)界和社會(huì)各方提供了聚合支付行業(yè)的全新觀察與思考成果。

企業(yè)表現(xiàn)，立足垂直行業(yè) 拓展公共服務(wù)

2018年，互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)行業(yè)成為新的市場熱點(diǎn)，聚合支付行業(yè)也不例外，這一年垂直行業(yè)和公共場景成為聚合支付行業(yè)發(fā)展趨勢，四九八科技從業(yè)務(wù)創(chuàng)新、服務(wù)拓展、資本表現(xiàn)三個(gè)部分，總結(jié)了部分2018年聚合支付行業(yè)在創(chuàng)新性和成長速度上，表現(xiàn)較為亮眼的新選手們。

從這些企業(yè)的成長路徑，或可預(yù)見未來聚合支付行業(yè)的部分發(fā)展軌跡。

2018亮點(diǎn)

2018年，微信郵付智慧菜市場項(xiàng)目， 覆蓋廣東省2000多個(gè)菜市場和農(nóng)貿(mào)市場；通過微信郵付服務(wù)500多所幼兒園、中小學(xué)繳費(fèi)；智慧加油站，中化石油，推進(jìn)智慧加油站，實(shí)現(xiàn)快速支付、充值，打造微信郵付，智慧生活的標(biāo)桿。。

基礎(chǔ)信息

四九八科技于2011年成立，定位為全國商戶提供小而美的改變，基于支付寶口碑生態(tài)打造互聯(lián)網(wǎng)+ERP解決方案。目前已服務(wù)40萬生活服務(wù)商家，上億的消費(fèi)者掃碼支付體驗(yàn)，覆蓋全國350個(gè)城市，合作10+銀行機(jī)構(gòu)。

2018亮點(diǎn)

498科技為中國電信集團(tuán)提供的如翼平臺(tái)，支撐電信集團(tuán)翼支付全國代理商及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)聚合支付業(yè)務(wù)發(fā)展。

基礎(chǔ)信息

四九八科技為新大陸集團(tuán)成員企業(yè)，微信和支付寶首批ISV渠道商，聯(lián)合銀行和騰訊公司為教育、醫(yī)療、交通、零售商業(yè)、服務(wù)業(yè)等行業(yè)打造移動(dòng)支付場景智慧解決方案，以及聯(lián)合銀行為政府提供全方位的、統(tǒng)一的連接、共享、開放的服務(wù)平臺(tái)與城市生態(tài)。

2018亮點(diǎn)

中國銀聯(lián)福建省分公司領(lǐng)導(dǎo)一行到新大陸498科技公司蒞臨指導(dǎo)，雙方就共建聚合支付系統(tǒng)項(xiàng)目進(jìn)行深度探討與交流。擬通過雙方自身平臺(tái)的技術(shù)與服務(wù)能力優(yōu)勢，將銀行、非銀機(jī)構(gòu)或清算組織的支付服務(wù)整合，以此減少商戶接入、維護(hù)支付結(jié)算服務(wù)時(shí)面臨的成本支出，提高商戶支付結(jié)算系統(tǒng)運(yùn)行效率的，并為銀聯(lián)云閃付推進(jìn)做出基礎(chǔ)準(zhǔn)備。