據(jù)498科技早知道消息，理想汽車將于北京時間(7月30日)晚間正式以“LI”為證券代碼在納斯達克掛牌上市，成為繼蔚來汽車后，第二家成功在美上市的國內(nèi)“造車新勢力”。

　　值得一提的是，在IPO認購啟動后，理想汽車備受投資人青睞，理想汽車將以每股11.5美元的價格發(fā)行9500萬股股票。

　　這也直接導(dǎo)致，相較于早前擬定的美東時間7月30日盤后定價、7月31日正式掛牌，理想汽車的IPO進程均提前一天。

　　理想汽車在本次IPO中總計預(yù)計發(fā)行9500萬股美國存托股票(ADS)，每股ADS相當(dāng)于2股A類普通股。高盛、摩根士丹利、瑞銀和中金公司擔(dān)任IPO聯(lián)席主承銷商，老虎證券和雪盈證券為副承銷商，承銷商總計享有1425萬股ADS的超額配售權(quán)。

　　高瓴資本將參與IPO認購發(fā)行，以發(fā)行價購買至多3億美元的ADS外。而理想汽車部分現(xiàn)有股東已同意購買價值3.8億美元的A類普通股，私募發(fā)行價格將與發(fā)行價一致。

　　其中，已是理想汽車最大機構(gòu)投資方的美團將購買3億美元，字節(jié)跳動則將購買3000萬美元;而美團兩位聯(lián)合創(chuàng)始人王興和王慧文分別將以個人名義購買3000萬美元和2000萬美元。

　　這也意味著，若執(zhí)行“綠鞋機制”并加上私募發(fā)行，理想汽車將至多募集14.725億美元。

　　值得注意的是，IPO后，理想汽車創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李想將繼續(xù)擁有21.0%的股份，而王興及美團的持股比例將超過李想，從IPO前的23.5%增至24.0%，王興個人也是理想汽車的董事;投票權(quán)方面，李想將享有72.7%的投票權(quán)，而王興及美團的投票權(quán)則為8.3%。

　　2020年第二季度，理想汽車共交付6604輛理想ONE，較第一季度的2896輛環(huán)比增加128%。截至2020年6月30日，理想汽車在全國共有21家零售店、18家交付中心以及17家服務(wù)中心，并擁有超過700名銷售和服務(wù)人員。

　　理想汽車在Q2的凈收入為19億元(人民幣，下同)，較第一季度的8.5億元環(huán)比增長128.6%;毛利率則從第一季度的8.0%進一步增至13.3%;凈虧損則從第一季度的7710萬元略減至7520萬元。

　　值得注意的是，理想汽車在第二季度、同時也是量產(chǎn)(2019年Q4)后的第三個季度實現(xiàn)正向運營現(xiàn)金流為4.517億元，相較于第一季度的負6300萬元明顯改善。

　　截至2020年6月30日，理想汽車的現(xiàn)金及短投為37億元，第一季度末則為34億元。

　　作為國內(nèi)第一家成功實現(xiàn)增程式電動汽車(EREV)商業(yè)化的公司，理想汽車主要將戰(zhàn)略重心放在15萬人民幣至50萬人民幣的SUV;這主要緣于隨著消費能力的提高，中國家庭更傾向于選擇SUV進行日常通勤及周末家庭旅行。

　　灼識咨詢的報告顯示，按銷售量計算，SUV是至2020年中國乘用車市場增速最快的一個細分市場;其中，中大型SUV的增長幅度尤為明顯。

　　此外，理想汽車還計劃在2022年推出一款全尺寸高級電動SUV，并將配備新一代EREV動力系統(tǒng)，并進一步開發(fā)中型及緊湊型SUV以瞄準(zhǔn)更廣泛的用戶群體。